| 理財規(guī)劃師鑒定考試（2015年5月考期）培訓班招生簡章 | ||||||||
| 一、培訓班型與培訓費標準 | ||||||||
| 課程類別 | 考證系列課程 | 管理提升課程 | ||||||
| 班型選擇 |
網絡 速成班 |
經典 取證班 |
協(xié)議 班 |
管理 實戰(zhàn)班 |
全能 管理班 |
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| 授課時間 | / | 周末/晚上 | ||||||
| 三級理財規(guī)劃師培訓費用 | 1980 | 3980 | 5680 | 6680 | 12680 | |||
| 二級理財規(guī)劃師培訓費用 | 2980 | 5980 | 7180 | 8180 | 14180 | |||
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理財規(guī)劃師 各班型特點 |
一線名師 | 全程精講 | 全面保障 |
取證管理 雙修 |
取證管理 雙修 |
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| 超低價格 | 保障取證 | 簽訂協(xié)議 | ||||||
| / | 考前總復習串講 | |||||||
| / | 三級考證學時，二級考證135學時 | |||||||
| / | / | / | 27學時管理實戰(zhàn)課程 | |||||
| / | / | / | / | 108學時MBA課程 | ||||
| 報名優(yōu)惠 | 1、團報優(yōu)惠:3-5人享學費折；6-9人享學費折；10人以上享學費9折 | |||||||
| 2、學生價（三級）折（限普通高校計劃內統(tǒng)招的在校生憑學生證原件） | ||||||||
| 3、函授及特價班型不享受以上優(yōu)惠 | ||||||||
| 申請*補貼通道 | 廣東省務工/工作人員可申請*補貼，補貼標準:二級3000元，三級2800元（含培訓及鑒定費補貼）。 | |||||||
| 注:學費僅包含培訓費、教材費、教輔資料費等，不包含報考費。報考費用根據考試鑒定中心的收費標準統(tǒng)一收取，三級380元，二級600元 | ||||||||
| 二、教學內容 | ||||||||
| 課程名稱 | 課程內容 | 級別 | 形式 |
網絡 速成班 |
經典 取證班 |
協(xié)議 班 |
管理 實戰(zhàn)班 |
全能 管理班 |
| 理財規(guī)劃師*鑒定-基礎課程（單位:學時） | ||||||||
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基礎 知識1 |
理財規(guī)劃基礎 | 二三級 | 面授 | / | ||||
| 工作流程和工作要求 | ||||||||
| 宏觀經濟分析 | ||||||||
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基礎 知識2 |
財務與會計 | 二三級 | 面授 | / | ||||
| 金融基礎 | ||||||||
| 稅收基礎 | ||||||||
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理財 計算器 |
概率基礎 | 二三級 | 面授 | / | ||||
| 統(tǒng)計基礎 | ||||||||
| 收益與風險 | ||||||||
| 財務計算器操作方法及案例 | ||||||||
| 法律基礎 | 民事法律基礎知識 | 二三級 | 面授 | / | ||||
| 商事基礎知識 | ||||||||
| 民事訴訟及公證基本知識 | ||||||||
| 理財規(guī)劃師*鑒定-二三級專業(yè)課程（單位:學時） | ||||||||
| 現金規(guī)劃 | 分析客戶現金需求 | 二三級 | 面授 | / | ||||
| 制定現金規(guī)劃方案 | ||||||||
| 消費支出規(guī)劃 | 制定住房消費方案 | 二三級 | 面授 | / | ||||
| 制定汽車消費方案 | ||||||||
| 制定消費信貸方案 | ||||||||
| 教育規(guī)劃 | 客戶教育需求分析 | 二三級 | 面授 | / | ||||
| 制定客戶教育規(guī)劃方案 | ||||||||
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風險管理和保險 規(guī)劃 |
收集客戶信息 | 二三級 | 面授 | / | ||||
| 提供咨詢服務 | ||||||||
| 保險合同 | ||||||||
| 人身保險產品介紹 | ||||||||
| 財產保險產品介紹 | ||||||||
| 投資規(guī)劃 | 投資規(guī)劃概述 | 二三級 | 面授 | / | ||||
| 收集客戶信息 | ||||||||
| 提供咨詢服務 | ||||||||
| 股票、固定收益證券 | ||||||||
| 共同基金、投資型信托 | ||||||||
| 外匯、銀行理財產品 | ||||||||
| 券商集合資產管理計劃 | ||||||||
| DII產品、金融衍生品、黃金 | ||||||||
| 退休養(yǎng)老規(guī)劃 | 我國養(yǎng)老理念及退休養(yǎng)老規(guī)劃的必要性 | 二三級 | 面授 | / | ||||
| 社會養(yǎng)老保險基本知識 | ||||||||
| 企業(yè)年金的基本知識 | ||||||||
| 商業(yè)養(yǎng)老保險的基本知識 | ||||||||
| 退休養(yǎng)老的其他工具 | ||||||||
| *基本醫(yī)療保障體系 | ||||||||
| 財產分配與傳承規(guī)劃 | 婚姻家庭財產風險因素分析 | 二三級 | 面授 | / | ||||
| 界定客戶財產權屬 | ||||||||
| 財產分配規(guī)劃咨詢 | ||||||||
| 財產傳承規(guī)劃咨詢服務 | ||||||||
| 理財規(guī)劃師*鑒定-二級專業(yè)課程（單位:學時） | ||||||||
| 保險規(guī)劃 | 保險在家庭理財規(guī)劃中的功能 | 二級 | 面授 | / | ||||
| 家庭保險規(guī)劃 | ||||||||
| 保險規(guī)劃實施與調整 | ||||||||
| 投資規(guī)劃 | 分析需求 | 二級 | 面授 | / | ||||
| 投資工具分析 | ||||||||
| 投資組合的制定和調整 | ||||||||
| 稅收籌劃 | 客戶納稅狀況分析 | 二級 | 面授 | / | ||||
| 制定稅收籌劃方案 | ||||||||
| 納稅籌劃的風險 | ||||||||
| 退休養(yǎng)老規(guī)劃 | 需求分析 | 二級 | 面授 | / | ||||
| 制定方案 | ||||||||
| 調整方案 | ||||||||
| 財產分配與傳承規(guī)劃 | 分析客戶財產狀況 | 二級 | 面授 | / | ||||
| 制定財產分配方案 | ||||||||
| 分析客戶財產傳承需求 | ||||||||
| 制定并調整財產傳承規(guī)劃 | ||||||||
| 綜合理財規(guī)劃 | 完成客戶財務分析報告 | 二級 | 面授 | / | ||||
| 綜合制訂各分項理財規(guī)劃具體方案 | ||||||||
| 網絡課程:專家深研，直擊難點考點，突破時空界限，隨時隨地不限次數聽課！ | ||||||||
| 同步網絡課程 | 基礎知識 | 二三級 | 網授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ |
| 理財計算器 | 網授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ | ||
| 法律基礎 | 網授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ | ||
| 現金規(guī)劃 | 網授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ | ||
| 消費支出規(guī)劃 | 網授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ | ||
| 教育規(guī)劃 | 網授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ | ||
| 風險管理和保險規(guī)劃 | 網授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ | ||
| 投資規(guī)劃 | 網授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ | ||
| 退休養(yǎng)老規(guī)劃 | 網授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ | ||
| 財產分配與傳承規(guī)劃 | 網授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ | ||
| 稅收籌劃（二級） | 網授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ | ||
| 綜合理財規(guī)劃（二級） | 網授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ | ||
| 總復習 | 網授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ | ||
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【*模塊1】入學測評做到知己知彼、針對性學習，全仿真模擬考試見證成長、突破極限！ （單位:學時） |
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| 測試 | 入學測評 | 二三級 | 測試 | / | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 全仿真考試 | / | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 【*模塊2】通關指南:科學的方法、歷年高分考生的經驗，中大培訓*開發(fā)，確保您一次性通過考試?。▎挝?學時） | ||||||||
| 考試通關指南 | 鑒定比例與形式 | 二三級 | 面授 | / | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 快速閱讀與高效記憶 | ||||||||
| 三步學習五遍復習法 | ||||||||
| 科學高效時間安排 | ||||||||
| 【*模塊3】職業(yè)道德:中大培訓*對歷年多專業(yè)多級別真題海量分析，還原出職業(yè)道德的*題庫，讓您節(jié)省80%的時間！（單位:學時） | ||||||||
| 職業(yè)道德重點及考試技巧 | 考試比例與形式 | 二三級 | 面授 | / | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 考試重點 | ||||||||
| 考試技巧 | ||||||||
| 【*模塊4】模擬自測系統(tǒng):廣州*使用模擬自測系統(tǒng)，收錄了命題組專家編寫的模擬預測試卷，高分的保障！ | ||||||||
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模擬自 測系統(tǒng) |
模擬試題自測功能 | 二三級 | 軟件 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 自測題自動評分糾正功能 | ||||||||
| 【*模塊5】通關寶典口袋書:中大培訓*編制通關綠寶書系口袋書，知識關鍵點、考點、重點一網打盡，方便隨身攜帶，隨時隨地學習應考！ | ||||||||
| 通關寶典口袋書 | 知識關鍵點 | 二三級 | 教輔 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 鑒定考試點 | ||||||||
| 重點 | ||||||||
| 難點 | ||||||||
| 【*模塊6】知識導圖:思維導圖在人力應考中的*應用，中大培訓*版權，一圖在書，盡覽全書！ | ||||||||
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知識 導圖 |
上冊知識導圖 | 二三級 | 電子版 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 下冊知識導圖 | ||||||||
| 【*模塊7】通關寶典APP:中大培訓*開發(fā)人力應考手機應用程序，知識關鍵點、考點、重點一網打盡，方便隨身攜帶，隨時隨地學習應考！ | ||||||||
| 通關寶典手機應用程序 | 知識關鍵點 | 二三級 | 程序 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 鑒定考試點 | ||||||||
| 重點 | ||||||||
| 難點 | ||||||||
| 【*模塊8】總復習串講,最專業(yè)精準的考題分析，梳理各章節(jié)知識樹和邏輯結構，快速掌握考試重難點！ | ||||||||
| 考前沖刺復習串講 | 考前串講 | 二三級 | 面授 | / | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 歷年考試試題點評 | ||||||||
| 考前重點難點解析 | ||||||||
| 注:管理提升系列班具體課程內容見我院《管理系列課程招生簡章》 | ||||||||
| *教輔金牌服務 | 《職業(yè)道德》 | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 《基礎知識》（上冊） | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 《助理、理財規(guī)劃師》（下冊） | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 《職業(yè)道德通關寶典》 | 教輔 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 《理財規(guī)劃師通關寶典》 | 教輔 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 自測系統(tǒng) | 軟件 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 通關寶典手機應用系統(tǒng) | 軟件 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 知識導圖 | 電版 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 面授課程課件 | 課件 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 《職業(yè)能力開發(fā)與評價》 | 期刊 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 報考及證書發(fā)放 | 權利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 學員報讀其他專業(yè)享受老學員優(yōu)惠 | 權利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 理財專用財務計算器 | 用品 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 免費補修缺席課程 | 權利 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 免費重修（限考證課程） | 權利 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 預約課程時間 | 權利 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 公開課、講座、沙龍優(yōu)先選擇權 | 權利 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 簽訂協(xié)議 | 協(xié)議 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 企業(yè)實戰(zhàn)演練講義 | 課件 | ★ | ★ | |||||
| 微MBA課程講義 | 課件 | ★ | ||||||
| 說明:企事業(yè)單位內訓可定制課程，培訓費用另議 | ||||||||
| 三、上課地點 | ||||||||
| 1、廣州市天河區(qū)天河路123號廣州購書中心 | ||||||||
| 2、東莞市南城區(qū)勝和街金盈大廈3樓 | ||||||||
| 四、開課日期 | ||||||||
| 理財規(guī)劃師開課日期詳情見《理財規(guī)劃師2015年5月考期課程總表》 | ||||||||
| 五、報名聯系方式 | ||||||||
| 1、*咨詢熱線:020 | ||||||||
| 2、報名地址:廣州市天河區(qū)天河路123號廣州購書中心8樓 | ||||||||
| 3、上門咨詢報名時間:周一至周日8:45-21:00 |
